이수페타시스 N G T S
007660 KOSPI 전기,전자
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1. 사업모델 & 경쟁력
사업모델 & 전략 편집
AI
• 핵심 수익 구조 및 비즈니스 모델: AI 가속기 및 고성능 서버향 초고다층 인쇄회로기판(MLB) 제조 및 판매를 주 수익원으로 함
• 매출 비중: 데이터센터향 MLB 매출이 전체의 약 80% 이상을 차지하며 AI 가속기향 매출 비중이 급격히 확대되는 구조임
• 주요 고객: 엔비디아(Nvidia), 구글(Google), 마이크로소프트(Microsoft), 아리스타(Arista) 등 글로벌 빅테크 및 네트워크 장비사를 핵심 고객사로 확보함
• 원가 구조: 구리(Copper Foil), 프리프레그(Prepreg) 등 원자재 비용이 매출의 상당 부분을 차지하며 수율 관리가 영업이익률의 핵심 변수임
• 중장기 시장 접근 및 성장 전략: 국내 제4공장 증설을 통한 CAPA 확대와 태국 합작법인을 통한 생산 기지 다변화 및 저층~중층 MLB 시장 대응력 강화 추진함
• 시장 규모(TAM): AI 서버 시장의 연평균 성장률(CAGR) 20% 이상 전망에 따라 고다층 MLB 수요는 공급을 상회하는 판매자 우위 시장 지속 예상됨
• 산업 내 위치: 글로벌 18층 이상 초고다층 MLB 시장에서 미국 TTM, 대만 GCE와 함께 글로벌 Top 3 지위를 유지 중임
차별적 경쟁력 편집
AI
• 초고다층 공정 기술: 18층 이상의 고난도 적층 기술력을 보유하여 데이터센터용 고성능 기판 시장 진입장벽 구축함 (vs 글로벌: 미국 TTM 대비 기술적 동등 수준, 양산 수율 우위 [상업화 완료] / 국내: 대덕전자 대비 초고다층 영역 압도적 우위)
• 글로벌 빅테크 레퍼런스: 엔비디아 Blackwell 시리즈 및 구글 TPU 공급망 내 핵심 벤더 지위를 확보하여 신제품 설계 단계부터 협업함 (vs 글로벌: 대만 GCE와 점유율 경쟁 중이나 공급 안정성 면에서 우위 [상업화 완료])
• 증설 기반 규모의 경제: 2025년 제4공장 본격 가동 시 월 생산능력이 약 1.5배 확대되어 고정비 절감 및 대량 주문 대응력 강화됨 (vs 글로벌: TTM의 북미 리쇼어링 단가 대비 원가 경쟁력 우위 확보)
• 고객사 다변화 역량: 특정 고객사 의존도를 낮추기 위해 북미 클라우드 서비스 제공자(CSP) 4사 및 신규 AI 칩 스타트업으로 공급처 지속 확장 중임 (vs 국내: 서버향 MLB 포트폴리오의 가장 넓은 확장성 보유)
• 특허 및 진입장벽: 고주파 저손실 소재 가공 기술 및 임피던스 컨트롤 기술 관련 다수의 특허 보유로 후발 주자의 진입을 최소 2~3년 이상 차단함
2. 재무성과 / 구조
지표 2023 2024 2025 2026(E) 2027(E) CAGR/평균
22~25P
매출(억원) 6,753 8,369
+23.9%
10,880
+30.0%
15,249
+40.2%
19,264
+26.3%
CAGR = +31.2%
영업이익(억원) 622 1,019
+63.9%
2,047
+100.9%
3,213
+56.9%
4,194
+30.5%
CAGR = +72.9%
영업이익률(%) 9.2 12.2 18.8 21.1 21.8 평균 = 15.3%
순이익률(%) 7.1 8.8 14.7 17.2 17.8 평균 = 11.9%
유동비율(%) 132 138 207 - - 평균 = 159%
부채비율(%) 134.8 141.2 70.5 - - 평균 = 115.5%
ROE(%) 19.5 24.9 29.6 - - -
3. 밸류에이션
WiseReport 데이터 로딩 중…
PER 히스토리 & 밴드 (자체 계산: TTM EPS × 종가 / 5년)
PBR 히스토리 & 밴드
동종업종 밸류에이션 비교 Gemini + Google Search · 2025-12 국가 PER(배) PBR(배) EV/EBITDA(배) 포지션
이수페타시스 (대상) KR 50.92 11.16 36.51 -
삼성전기 KR 62.09 4.47 - -
심텍 KR - 4.42 - -
비에이치 KR 25.77 1.01 - -
Ibiden JP 45.5 4.6 30.4 -
Kinsus JP 44.4 4.7 153.7 -
Nanya PCB JP 60.9 8.3 236.6 -
날짜 증권사 컨센서스 (FnGuide) 투자의견 목표주가 상승여력 직전 변동(%)
2026/04/09 메리츠증권 매수 170,000 +42.0% 170,000 +0.0%
2026/04/07 DB증권 매수 155,000 +29.5% 155,000 +0.0%
2026/04/02 NH투자증권 매수 170,000 +42.0% 160,000 +6.2%
2026/03/31 유안타증권 매수 160,000 +33.7% 150,000 +6.7%
2026/03/11 신한투자증권 매수 160,000 +33.7% 160,000 +0.0%
2026/03/09 한국투자증권 매수 180,000 +50.4% - -
2026/02/27 BNK투자증권 매수 165,000 +37.8% 152,000 +8.6%
4. 성장 모멘텀
테마 편집
AI
• 글로벌 AI 소버린(AI Sovereignty) 확산에 따른 각국 데이터센터 증설 경쟁의 직접적 수혜주로 분류됨
• 엔비디아 Blackwell 칩셋의 본격적인 양산과 함께 동사의 초고다층 MLB 채택량이 기하급수적으로 증가하는 추세임
성장 모멘텀 편집
AI
• 2025년 하반기 제4공장 풀 가동에 따른 분기별 사상 최대 실적 경신 공시가 주가 상승의 단기 촉매제가 될 것임 [추정]
• 북미 대형 CSP 업체와의 신규 TPU(Tensor Processing Unit) 공급 계약 체결 소식 기대됨 [추정]
007660 KOSPI
전기,전자
5건
04/09
29.5 메리츠증권 / 양승수
목표 170,000
현재 119,700
+42.0%
04/02
(제목 없음) 선진짱 주식공부방
현재 119,700
03/04
증설로 보는 성장 스토리 신한투자증권 / 오강호
현재 119,700
01/29
예열 완료 1분기 실적 모멘텀에 주목 SK증권 / 박형우
현재 119,700
01/23
오해와 진실 SK증권 / 박형우
현재 119,700
5. 리스크 팩터
사업 편집
• AI 서버 수요의 일시적 포화 가능성이 제기되나 네트워크 장비 업그레이드 수요가 이를 보완하고 있어 피크아웃 신호는 아직 미비함
• 고객사의 재고 조정 주기에 따른 분기별 변동성은 존재할 수 있으나 연간 성장 궤적은 훼손되지 않을 것으로 판단됨
• 최악의 경우 AI 투자 심리 위축과 환율 급락 동시 발생 시 주가는 전저점 부근까지 조정받을 수 있음
• 기술적 지지선인 40,000원 붕괴 시 비중 축소가 권고되며 35,000원 선을 최종 손절 기준으로 설정함 [추정]
매크로 편집
AI
• 매출의 95% 이상이 수출로 달러/원 환율 10% 하락 시 영업이익은 약 15~20% 감소할 위험 존재함 [추정]
• 구리 가격 등 원자재가 20% 이상 급등 시 판가 전가 시차로 인해 단기 수익성 훼손 가능성 있음 [추정]
지정학/규제 편집
AI
• 미-중 갈등 심화로 중국 내 생산법인(이수엑사보드 등)의 운영 리스크 및 대미 수출 제재 가능성 상존함 [추정]
• 태국 합작법인을 통한 생산 기지 다변화가 완료되기 전까지는 중국발 지정학적 리스크에 노출된 상태임
지배구조
• 주가 급등 시 대주주의 지분 일부 매각을 통한 그룹사 자금 지원 가능성
• AI 산업 성장에 따른 자금 조달 과정에서 추가 지분 희석 여부
나의 전략