애널리스트 리포트
2026-07-28 · 대신증권 · 목표가 43,000원 · Buy
약점을 딛고 도약
• 투자의견 매수, 목표주가 43,000원 유지
향상된 CET1비율로 상반기 2,000억원 자사주 매입에 이어 하반기 1,500억원 추가 매입 결정
• 현금배당 1
• 13조원(DPS 1,560원), 자사주 매입 3,500억원으로 ‘26년 총 환원율 46
• 4% 달성 전망
2026-07-27 · 유안타증권 · 목표가 48,000원
비과세 효과 반영 시 주주환원율 50% 상회
2026-07-27 · 한화투자증권 · 목표가 43,000원 · Buy
실질 배당 매력은 높다
• 2Q26 지배 순익 1조 46억원(+7% YoY), 기대치 상회
우리금융지주의 2Q26 지배주주 순이익은 1조 46억원(+7% YoY)로 컨센서스를 8% 상회
• 다만 영업이익 및 세전익이 기대치와 유사한 가운데 유효세율(22%)이 낮았던 것이 원인이므로, 본질 실적은 예상에 부합했다고 해석
• 당사 추정치와 비교해 top line은 2% 미달했으나 판관비 및 충당금이 작게 나타나면서 영업이익이 기대 수준을 나타냄
• 비경상 요인으로 환 차손 200억원, 계열 보험사의 계리감독 선진화 영향 -430억원, 중앙그룹 관련 충당금 전
2026-07-27 · 유안타증권 · 목표가 48,000원 · Buy
비과세 효과 반영 시 주주환원율 50% 상회
• 2Q26 순이익 컨센서스 상회
우리금융지주의 2분기 지배주주순이익은 1조 46억원으로 컨센서스를 7
• 8% 상회했다
• 컨센서스 상회 이유는 양호한 수수료 수익과 판매관리비 감소에 기인한다
• 그룹 이자이익은 전분기 대비 0
2026-07-27 · LS증권 · 목표가 42,000원
포트폴리오 완성효과 본격화