결론 — EPS 성장 vs 가격 변화 갭으로 4분면 분류, 실측 학습으로 로직 보완
- ① Catch-up (EPS↑·가격↓) — 10일 평균 +10.1%, 승률 53.7%. 최선호
- ② Momentum (EPS↑·가격↑) — 10일 평균 +9.0%, 승률 50.9%. 실적 정당화
- ③ Value (EPS→·가격↓) — 10일 평균 +8.3%, 승률 56.3%. 저평가 반등
- ④ Overvalued (EPS→·가격↑) — 10일 평균 +5.9%, 승률 34.2%. 경계
- 기준: 2023.12 → 2025.12 EPS · 2024 peak → 현재 가격 · 유동성 필터 시총 1,000억+ & 5일 거래대금 10억+
- 매일 17:45 자동 학습 — 누적 표본이 쌓일수록 분면·섹터·조건별 적중률 정밀화
누적 학습 통계
최근 60일 스파이크 이력 (2026-04-13 ~ 2026-04-23 · 192건). 매일 17:45 자동 갱신.
분면별 후속 수익률 (실측)
| 분면 | N |
5d 승률 | 5d 평균 |
10d 승률 | 10d 평균 |
|
① Catch-up
|
62 |
60.0% |
+3.5% |
0% |
+0.0% |
|
③ Value
|
53 |
54.3% |
+4.5% |
0% |
+0.0% |
|
② Momentum
|
45 |
60.0% |
+5.6% |
0% |
+0.0% |
|
④ Overvalued
|
27 |
72.7% |
+6.2% |
0% |
+0.0% |
섹터별 10d 후속 수익률 Top
| 섹터 | N |
10d 승률 | 10d 평균 |
| 화학 |
7 |
0% |
+0.0% |
| 휴대폰 |
10 |
0% |
+0.0% |
| AI데이터센터 |
24 |
0% |
+0.0% |
| 원전 |
6 |
0% |
+0.0% |
| 방산 |
7 |
0% |
+0.0% |
| 디스플레이 |
6 |
0% |
+0.0% |
| 조선 |
5 |
0% |
+0.0% |
| 금융 |
6 |
0% |
+0.0% |
| 중국관광 |
6 |
0% |
+0.0% |
| 바이오 |
6 |
0% |
+0.0% |
트리거 조건 발현율 (스파이크 중) ·
거래량 급증 48% ·
고점 돌파 37% ·
2단계 A+B 11%
① Catch-up Top 30
EPS 크게 성장 + 가격 조정 = 저평가 후보 (Gap 내림차순).
EPS★ = EPS 성장률이 가격 변화폭(절대값)을 부합/초과하여 실적이 주가를 정당화.
| 종목 |
시총 |
거래대금 |
EPS23 |
EPS25 |
EPS성장 |
가격변화 |
Gap |
현재가 |
목표가 |
여력 |
S7 |
섹터 |
|
EPS★
|
174959억 |
1880억 |
-67 |
2633 |
+4036% |
-27% |
+4062 |
326,500 |
- |
- |
1 |
바이오/신약플랫폼 |
|
EPS★
|
256553억 |
1592억 |
2048 |
41377 |
+1921% |
+54% |
+1867 |
362,500 |
400,350 |
+10% |
0 |
조선/선박IT/솔루션 |
|
EPS★
|
6284억 |
67억 |
-61 |
1035 |
+1792% |
-35% |
+1827 |
21,400 |
- |
- |
1 |
휴대폰/케이스/방열 |
|
EPS★
|
42793억 |
194억 |
10409 |
173128 |
+1563% |
+48% |
+1516 |
498,000 |
573,750 |
+15% |
0 |
건설/건자재 |
|
EPS★
|
4929억 |
209억 |
10 |
136 |
+1213% |
+65% |
+1148 |
17,270 |
17,816 |
+3% |
2 |
AI보안/데이터/양자암호/보안 |
|
EPS★
|
7607억 |
81억 |
-917 |
9589 |
+1146% |
+9% |
+1137 |
75,300 |
- |
- |
1 |
디스플레이/장비 |
|
EPS★
|
171666억 |
1045억 |
50 |
411 |
+724% |
-43% |
+767 |
193,000 |
580,038 |
+200% |
0 |
배터리/양극재 |
|
EPS★
|
1639억 |
41억 |
36 |
297 |
+728% |
-18% |
+746 |
8,760 |
18,088 |
+106% |
1 |
에너지/스마트그리드/ESS |
|
EPS★
|
3381억 |
41억 |
-114 |
494 |
+534% |
-20% |
+554 |
4,810 |
- |
- |
1 |
중국관광/면세/백화점 |
|
EPS★
|
8827억 |
55억 |
4069 |
24169 |
+494% |
-52% |
+546 |
43,050 |
152,150 |
+253% |
1 |
배터리/음극재/전해액 |
|
EPS★
|
59716억 |
116억 |
-169 |
412 |
+343% |
-24% |
+367 |
44,150 |
- |
- |
1 |
금융/인터넷/핀테크 |
|
EPS★
|
16782억 |
96억 |
3611 |
15696 |
+335% |
-24% |
+358 |
73,300 |
162,860 |
+122% |
0 |
K엔터/4대기획사 |
|
EPS★
|
7709억 |
54억 |
-4468 |
8599 |
+292% |
-25% |
+317 |
118,600 |
- |
- |
1 |
화학/기초화학 |
|
EPS★
|
6065억 |
54억 |
-1627 |
3521 |
+316% |
+28% |
+288 |
42,450 |
- |
- |
2 |
화학/반도체/전자재료 |
|
EPS★
|
18817억 |
121억 |
3331 |
11549 |
+247% |
-10% |
+257 |
165,800 |
314,330 |
+90% |
0 |
화학/화장품OEM/소재 |
|
EPS★
|
24091억 |
143억 |
-6793 |
8927 |
+231% |
-0% |
+232 |
87,300 |
- |
- |
1 |
소비재/식음료/유통 |
|
EPS★
|
7037억 |
15억 |
-2641 |
1967 |
+174% |
-54% |
+229 |
29,900 |
- |
- |
0 |
건설/건자재 |
|
EPS★
|
33265억 |
203억 |
-3708 |
2816 |
+176% |
-42% |
+217 |
40,600 |
- |
- |
0 |
K엔터/게임 |
|
EPS★
|
4308억 |
54억 |
-118 |
67 |
+157% |
-46% |
+203 |
10,440 |
- |
- |
0 |
로봇/의료/서비스 |
|
EPS★
|
22121억 |
393억 |
-299 |
243 |
+181% |
-13% |
+194 |
59,700 |
- |
- |
2 |
반도체/후공정/검사 |
|
EPS★
|
2911억 |
23억 |
-1282 |
280 |
+122% |
-60% |
+182 |
13,630 |
- |
- |
1 |
반도체/팹리스/차세대 |
|
EPS★
|
1758억 |
12억 |
876 |
2624 |
+200% |
+19% |
+180 |
18,370 |
26,180 |
+42% |
1 |
조선/선박IT/솔루션 |
|
|
6913억 |
150억 |
-2286 |
-534 |
+77% |
-91% |
+168 |
31,550 |
- |
- |
0 |
배터리/음극재/전해액 |
|
EPS★
|
7916억 |
80억 |
-18093 |
776 |
+104% |
-60% |
+165 |
36,100 |
- |
- |
0 |
K엔터/미디어/OTT |
|
EPS★
|
174497억 |
1440억 |
-4103 |
1170 |
+128% |
-35% |
+164 |
39,500 |
- |
- |
0 |
AI응용/AI플랫폼 |
|
EPS★
|
83616억 |
678억 |
16805 |
51596 |
+207% |
+45% |
+162 |
1,110,000 |
1,300,500 |
+17% |
0 |
소비재/식음료/라면/면류 |
|
EPS★
|
13372억 |
53억 |
598 |
1312 |
+119% |
-43% |
+162 |
4,655 |
13,804 |
+196% |
1 |
자동차/타이어 |
|
EPS★
|
17016억 |
124억 |
437 |
952 |
+118% |
-44% |
+162 |
40,350 |
122,910 |
+205% |
0 |
조선/해상풍력 |
|
EPS★
|
4927억 |
89억 |
-1194 |
268 |
+122% |
-22% |
+144 |
36,600 |
- |
- |
1 |
온디바이스AI/디자인하우스 |
|
EPS★
|
8515억 |
14억 |
-4612 |
1708 |
+137% |
-4% |
+142 |
46,250 |
- |
- |
0 |
철강/금속/비철금속/동 |
2단계 스파이크 신호
MA60 이하 or 거래량 축소(사전조건) → 거래량 2배 급증(트리거). 단일 조건 대비 정밀도 높음.
| 종목 |
시총 |
현재가 |
EPS성장 |
가격변화 |
분면 |
7d S |
섹터 |
|
|
33778억 |
147,400 |
+75% |
+161% |
②
|
2 |
반도체/전공정/장비 |
|
|
22121억 |
59,700 |
+181% |
-13% |
①
|
2 |
반도체/후공정/검사 |
|
|
3586억 |
10,270 |
-14% |
-32% |
③
|
1 |
건설/건자재 |
|
|
22965억 |
33,450 |
-33% |
+57% |
③
|
1 |
반도체/후공정/검사 |
활성 테마 내 Catch-up
스파이크 많은 테마에 속한 EPS↑·가격↓ 종목.
| 종목 |
EPS성장 |
가격변화 |
Gap |
여력 |
S7 |
섹터 |
|
EPS★
|
+534% |
-20% |
+554 |
- |
1 |
중국관광/면세/백화점 |
|
EPS★
|
+316% |
+28% |
+288 |
- |
2 |
화학/반도체/전자재료 |
|
EPS★
|
+181% |
-13% |
+194 |
- |
2 |
반도체/후공정/검사 |
|
EPS★
|
+84% |
-17% |
+101 |
+89% |
2 |
온디바이스AI/CXL/PIM |
|
EPS★
|
+69% |
+2% |
+68 |
- |
2 |
산업재/계측/시험장비 |
|
|
+18% |
-2% |
+20 |
+2% |
2 |
중국관광/카지노/여행 |
|
|
+56% |
+58% |
-2 |
-16% |
2 |
반도체/전공정/장비 |
④ Overvalued Top 20
EPS 변동 미미 or 하락 but 가격 급등 = 실적 뒷받침 없는 상승 (경계 대상).
| 종목 |
EPS23 |
EPS25 |
EPS성장 |
가격변화 |
Gap |
섹터 |
|
|
-130 |
-2028 |
-1462% |
+184% |
-1646 |
에너지/수소/연료전지 |
|
|
-47 |
-677 |
-1331% |
+129% |
-1460 |
바이오/신약플랫폼 |
|
|
74 |
-40 |
-154% |
+764% |
-917 |
에너지/신재생에너지 |
|
|
1255 |
-2204 |
-276% |
+379% |
-654 |
건설/플랜트 |
|
|
30 |
5 |
-84% |
+406% |
-490 |
원전/제어/계측 |
|
|
86 |
-230 |
-368% |
+79% |
-447 |
로봇/액추에이터 |
|
|
808 |
320 |
-60% |
+340% |
-400 |
원전/주기기/기자재 |
|
|
23881 |
14419 |
-40% |
+283% |
-322 |
휴대폰/카메라모듈 |
|
|
5876 |
5021 |
-15% |
+249% |
-263 |
원전/EPC/설계 |
|
|
1816 |
1107 |
-39% |
+190% |
-229 |
방산/항공/우주 |
|
|
298 |
306 |
+2% |
+203% |
-201 |
로봇/액추에이터 |
|
|
496 |
412 |
-17% |
+166% |
-183 |
로봇/감속기 |
|
|
5980 |
2600 |
-56% |
+119% |
-175 |
소비재/식음료/유통 |
|
|
4007 |
1396 |
-65% |
+105% |
-170 |
방산/항공/우주 |
|
|
2657 |
1814 |
-32% |
+114% |
-146 |
산업재/건설기계 |
|
|
5335 |
1746 |
-67% |
+76% |
-143 |
통신/통신3사 |
|
|
59936 |
50620 |
-16% |
+117% |
-132 |
자동차/완성차 |
|
|
3576 |
1567 |
-56% |
+75% |
-131 |
우주항공/소재/구조 |
|
|
18288 |
15550 |
-15% |
+116% |
-131 |
에너지/전선/케이블 |
|
|
37730 |
40391 |
+7% |
+122% |
-115 |
자동차/완성차 |
섹터별 Gap (EPS성장% − 가격변화%)
양수 = EPS 성장이 가격 상승보다 큼 (저평가 섹터). 음수 = 가격이 실적보다 과도하게 오름.
| 섹터 |
N |
평균 EPS성장 |
평균 가격변화 |
Gap |
7d 스파이크 |
평가 |
| 조선 |
13 |
+3872% |
+61% |
+3811 |
3 |
저평가
|
| 방산 |
12 |
+563% |
+106% |
+456 |
0 |
저평가
|
| 디스플레이 |
5 |
+402% |
+35% |
+366 |
5 |
저평가
|
| AI보안 |
4 |
+328% |
+82% |
+246 |
4 |
저평가
|
| 바이오 |
15 |
+184% |
+0% |
+184 |
8 |
저평가
|
| 배터리 |
11 |
+86% |
-31% |
+118 |
1 |
저평가
|
| 중국관광 |
9 |
+110% |
-4% |
+114 |
9 |
저평가
|
| 양자컴퓨팅 |
7 |
+171% |
+65% |
+107 |
7 |
저평가
|
| 건설 |
9 |
+185% |
+83% |
+103 |
1 |
저평가
|
| K엔터 |
9 |
+44% |
-31% |
+75 |
1 |
저평가
|
| AI응용 |
7 |
+32% |
-34% |
+65 |
4 |
저평가
|
| 휴대폰 |
9 |
+167% |
+121% |
+45 |
6 |
균형
|
| 통신 |
8 |
+104% |
+59% |
+45 |
3 |
균형
|
| 철강 |
7 |
-17% |
-19% |
+2 |
2 |
균형
|
| 금융 |
10 |
+106% |
+107% |
-1 |
8 |
균형
|
| 종전재건 |
7 |
+138% |
+147% |
-9 |
5 |
균형
|
| 산업재 |
8 |
+14% |
+23% |
-10 |
8 |
균형
|
| 소비재 |
9 |
-29% |
-0% |
-29 |
3 |
균형
|
| 온디바이스AI |
7 |
+48% |
+83% |
-35 |
9 |
균형
|
| 원전 |
10 |
+85% |
+127% |
-42 |
6 |
균형
|
| 자동차 |
9 |
+9% |
+62% |
-53 |
3 |
과열주의
|
| 반도체 |
12 |
+50% |
+112% |
-62 |
20 |
과열주의
|
| 우주항공 |
13 |
-12% |
+92% |
-104 |
4 |
과열주의
|
| 에너지 |
13 |
+81% |
+189% |
-108 |
7 |
과열주의
|
| AI데이터센터 |
12 |
+76% |
+233% |
-156 |
11 |
과열주의
|
| 화학 |
13 |
-408% |
-19% |
-389 |
9 |
과열
|
| 로봇 |
12 |
-371% |
+130% |
-501 |
5 |
과열
|
활성 테마 (최근 7일 스파이크)
스파이크 빈도 기준 상위 테마. Catch-up 종목 다수 보유 테마가 특히 유효.
| 섹터/티어 |
N |
7d 스파이크 |
Catch-up 종목 |
| 반도체/소재/부품 |
3 |
6 |
0 |
| 화학/반도체/전자재료 |
3 |
6 |
1 |
| 중국관광/면세/백화점 |
3 |
5 |
1 |
| 산업재/계측/시험장비 |
3 |
5 |
2 |
| AI데이터센터/광통신/냉각 |
3 |
5 |
0 |
| 반도체/후공정/검사 |
3 |
5 |
1 |
| 온디바이스AI/CXL/PIM |
3 |
5 |
1 |
| 원전/제어/계측 |
2 |
4 |
0 |
| 중국관광/카지노/여행 |
3 |
4 |
1 |
| 반도체/전공정/장비 |
2 |
4 |
1 |
| AI보안/데이터/양자암호/보안 |
2 |
4 |
1 |
| 온디바이스AI/AI칩/프로세서 |
3 |
3 |
1 |
| 금융/보험 |
3 |
3 |
1 |
| 소비재/식음료/유통 |
3 |
3 |
2 |
| AI데이터센터/서버/PCB |
3 |
3 |
0 |