Catch-up 스크리너

결론 — EPS 성장 vs 가격 변화 갭으로 4분면 분류, 실측 학습으로 로직 보완

① Catch-up (EPS↑·가격↓) — 10일 평균 +10.1%, 승률 53.7%. 최선호
② Momentum (EPS↑·가격↑) — 10일 평균 +9.0%, 승률 50.9%. 실적 정당화
③ Value (EPS→·가격↓) — 10일 평균 +8.3%, 승률 56.3%. 저평가 반등
④ Overvalued (EPS→·가격↑) — 10일 평균 +5.9%, 승률 34.2%. 경계
기준: 2023.12 → 2025.12 EPS · 2024 peak → 현재 가격 · 유동성 필터 시총 1,000억+ & 5일 거래대금 10억+
매일 17:45 자동 학습 — 누적 표본이 쌓일수록 분면·섹터·조건별 적중률 정밀화

① Catch-up Top 30

EPS 크게 성장 + 가격 조정 = 저평가 후보 (Gap 내림차순). EPS★ = EPS 성장률이 가격 변화폭(절대값)을 부합/초과하여 실적이 주가를 정당화.

종목	시총	거래대금	EPS23	EPS25	EPS성장	가격변화	Gap	현재가	목표가	여력	S7	섹터
엑스게이트 N G T S 356680 AI보안/데이터/양자암호/보안 EPS★	3165억	200억	10	136	+1213%	+6%	+1207	11,090	17,816	+61%	3	AI보안/데이터/양자암호/보안
글로벌텍스프리 N G T S 204620 중국관광/면세/백화점 EPS★	3697억	26억	-114	494	+534%	-12%	+546	5,260	-	-	1	중국관광/면세/백화점
카카오페이 N G T S 377300 금융/인터넷/핀테크 EPS★	56813억	87억	-169	412	+343%	-28%	+371	42,000	-	-	1	금융/인터넷/핀테크
에스엠 N G T S 041510 K엔터/4대기획사 EPS★	17308억	69억	3611	15696	+335%	-21%	+356	75,600	162,860	+115%	1	K엔터/4대기획사
이마트 N G T S 139480 소비재/식음료/유통 EPS★	22518억	79억	-6793	8927	+231%	-7%	+238	81,600	-	-	0	소비재/식음료/유통
테크윙 N G T S 089030 반도체/후공정/검사 EPS★	16155억	232억	-299	243	+181%	-36%	+218	43,600	-	-	2	반도체/후공정/검사
넷마블 N G T S 251270 K엔터/게임 EPS★	33511억	75억	-3708	2816	+176%	-41%	+217	40,900	-	-	0	K엔터/게임
큐렉소 N G T S 060280 로봇/의료/서비스 EPS★	3623억	20억	-118	67	+157%	-54%	+211	8,780	-	-	1	로봇/의료/서비스
이수페타시스 N G T S 007660 AI데이터센터/서버/PCB EPS★	60416억	413억	650	2266	+248%	+47%	+202	82,300	95,228	+16%	3	AI데이터센터/서버/PCB
엔켐 N G T S 348370 배터리/음극재/전해액	5445억	124억	-2286	-534	+77%	-93%	+170	24,850	-	-	3	배터리/음극재/전해액
카카오 N G T S 035720 AI응용/AI플랫폼 EPS★	176749억	877억	-4103	1170	+128%	-34%	+163	39,900	-	-	0	AI응용/AI플랫폼
퍼스텍 N G T S 010820 방산/정밀부품/탄약 EPS★	2941억	28억	95	302	+219%	+60%	+159	6,030	6,400	+6%	3	방산/정밀부품/탄약
에이디테크놀로지 N G T S 200710 온디바이스AI/디자인하우스 EPS★	4018억	57억	-1194	268	+122%	-36%	+159	29,850	-	-	2	온디바이스AI/디자인하우스
씨에스윈드 N G T S 112610 조선/해상풍력 EPS★	18492억	426억	437	952	+118%	-39%	+157	43,850	122,910	+180%	0	조선/해상풍력
엑시콘 N G T S 092870 온디바이스AI/CXL/PIM EPS★	2003억	19억	374	687	+84%	-52%	+135	15,350	49,756	+224%	3	온디바이스AI/CXL/PIM
에코프로비엠 N G T S 247540 배터리/양극재 EPS★	104679억	531억	559	936	+68%	-66%	+134	107,000	449,136	+320%	2	배터리/양극재
이수스페셜티케미컬 N G T S 457190 배터리/전고체/차세대 EPS★	18977억	77억	-205	25	+112%	-22%	+134	62,800	-	-	2	배터리/전고체/차세대
JYP Ent. N G T S 035900 K엔터/4대기획사	16629억	90억	2956	4519	+53%	-56%	+108	46,800	136,976	+193%	0	K엔터/4대기획사
오르비텍 N G T S 046120 원전/운영/정비 EPS★	1588억	13억	-67	29	+143%	+35%	+108	4,690	-	-	3	원전/운영/정비
클래시스 N G T S 214150 바이오/미용/톡신 EPS★	29943억	80억	1138	2023	+78%	-26%	+104	45,900	93,547	+104%	2	바이오/미용/톡신
고려아연 N G T S 010130 철강/금속/비철금속/동 EPS★	230855억	276억	25554	36902	+44%	-39%	+83	1,106,000	2,225,419	+101%	2	철강/금속/비철금속/동
HD현대마린솔루션 N G T S 443060 조선/선박IT/솔루션 EPS★	88053억	78억	3371	6013	+78%	-4%	+83	196,400	311,596	+59%	0	조선/선박IT/솔루션
크래프톤 N G T S 259960 K엔터/게임	111423억	304억	12532	15477	+24%	-30%	+54	241,500	363,233	+50%	1	K엔터/게임
파라다이스 N G T S 034230 중국관광/카지노/여행	9356억	29억	866	1018	+18%	-34%	+52	10,100	15,400	+52%	1	중국관광/카지노/여행
에스비비테크 N G T S 389500 로봇/감속기	2232억	31억	-1784	-1503	+16%	-27%	+42	33,500	-	-	4	로봇/감속기
이오테크닉스 N G T S 039030 반도체/전공정/장비 EPS★	39977억	259억	2973	4644	+56%	+19%	+37	324,500	362,496	+12%	3	반도체/전공정/장비
한국타이어앤테크놀로지 N G T S 161390 자동차/타이어 EPS★	87332억	122억	5883	7843	+33%	+12%	+22	70,500	71,503	+1%	0	자동차/타이어
SNT다이내믹스 N G T S 003570 방산/정밀부품/탄약 EPS★	10641억	25억	1490	1852	+24%	+20%	+4	32,000	28,214	-12%	0	방산/정밀부품/탄약
티씨케이 N G T S 064760 반도체/소재/부품	18703억	131억	5478	6253	+14%	+18%	-4	167,300	137,180	-18%	1	반도체/소재/부품
오이솔루션 N G T S 138080 AI데이터센터/광통신/냉각	3286억	233억	-2806	-2244	+20%	+68%	-48	26,550	-	-	5	AI데이터센터/광통신/냉각

2단계 스파이크 신호

MA60 이하 or 거래량 축소(사전조건) → 거래량 2배 급증(트리거). 단일 조건 대비 정밀도 높음.

종목	시총	현재가	EPS성장	가격변화	분면	7d S	섹터
오이솔루션 N G T S 138080 AI데이터센터/광통신/냉각	3286억	26,550	+20%	+68%	①	5	AI데이터센터/광통신/냉각
엘앤에프 N G T S 066970 배터리/양극재	36696억	90,200	-174%	-56%	③	3	배터리/양극재
엔켐 N G T S 348370 배터리/음극재/전해액	5445억	24,850	+77%	-93%	①	3	배터리/음극재/전해액
씨에스윈드 N G T S 112610 조선/해상풍력	18492억	43,850	+118%	-39%	①	0	조선/해상풍력

활성 테마 내 Catch-up

스파이크 많은 테마에 속한 EPS↑·가격↓ 종목.

종목	EPS성장	가격변화	Gap	여력	S7	섹터
엑스게이트 N G T S 356680 AI보안/데이터/양자암호/보안 EPS★	+1213%	+6%	+1207	+61%	3	AI보안/데이터/양자암호/보안
이수페타시스 N G T S 007660 AI데이터센터/서버/PCB EPS★	+248%	+47%	+202	+16%	3	AI데이터센터/서버/PCB
에코프로비엠 N G T S 247540 배터리/양극재 EPS★	+68%	-66%	+134	+320%	2	배터리/양극재
이수스페셜티케미컬 N G T S 457190 배터리/전고체/차세대 EPS★	+112%	-22%	+134	-	2	배터리/전고체/차세대
이오테크닉스 N G T S 039030 반도체/전공정/장비 EPS★	+56%	+19%	+37	+12%	3	반도체/전공정/장비

④ Overvalued Top 9

EPS 변동 미미 or 하락 but 가격 급등 = 실적 뒷받침 없는 상승 (경계 대상).

종목	EPS23	EPS25	EPS성장	가격변화	Gap	섹터
에이비엘바이오 N G T S 298380 바이오/신약플랫폼	-47	-677	-1331%	+115%	-1446	바이오/신약플랫폼
대우건설 N G T S 047040 건설/플랜트	1255	-2204	-276%	+286%	-562	건설/플랜트
우리기술 N G T S 032820 원전/제어/계측	30	5	-84%	+315%	-399	원전/제어/계측
두산에너빌리티 N G T S 034020 원전/주기기/기자재	808	320	-60%	+267%	-327	원전/주기기/기자재
주성엔지니어링 N G T S 036930 반도체/전공정/장비	719	755	+5%	+250%	-245	반도체/전공정/장비
한화시스템 N G T S 272210 방산/항공/우주	1816	1107	-39%	+137%	-176	방산/항공/우주
한국항공우주 N G T S 047810 방산/항공/우주	2271	1922	-15%	+121%	-137	방산/항공/우주
LG이노텍 N G T S 011070 휴대폰/카메라모듈	23881	14419	-40%	+86%	-125	휴대폰/카메라모듈
현대모비스 N G T S 012330 자동차/완성차	37730	40391	+7%	+85%	-78	자동차/완성차

섹터별 Gap (EPS성장% − 가격변화%)

양수 = EPS 성장이 가격 상승보다 큼 (저평가 섹터). 음수 = 가격이 실적보다 과도하게 오름.

섹터	N	평균 EPS성장	평균 가격변화	Gap	7d 스파이크	평가
양자컴퓨팅	2	+573%	+3%	+570	6	저평가
조선	6	+610%	+61%	+549	5	저평가
중국관광	3	+336%	+9%	+327	2	저평가
통신	3	+296%	+73%	+223	3	저평가
디스플레이	2	+364%	+181%	+182	4	저평가
K엔터	5	+70%	-35%	+105	2	저평가
온디바이스AI	4	+185%	+90%	+95	8	저평가
방산	6	+165%	+106%	+59	12	저평가
소비재	2	+28%	-28%	+56	0	저평가
금융	5	+106%	+51%	+55	2	저평가
로봇	5	+174%	+151%	+23	12	균형
반도체	9	+114%	+114%	-0	18	균형
배터리	7	-38%	-37%	-1	16	균형
산업재	2	+12%	+29%	-17	5	균형
철강	3	-28%	-4%	-24	5	균형
우주항공	4	+81%	+122%	-41	10	균형
자동차	7	-2%	+40%	-42	8	균형
화학	5	-90%	-21%	-70	10	과열주의
AI데이터센터	4	+105%	+255%	-150	12	과열주의
원전	4	-6%	+154%	-160	10	과열주의
휴대폰	3	-4%	+230%	-234	7	과열
건설	2	-145%	+120%	-264	5	과열
바이오	5	-330%	+4%	-335	8	과열
에너지	2	-743%	+9%	-752	4	과열

활성 테마 (최근 7일 스파이크)

스파이크 빈도 기준 상위 테마. Catch-up 종목 다수 보유 테마가 특히 유효.

섹터/티어	N	7d 스파이크	Catch-up 종목
AI데이터센터/서버/PCB	3	7	1
반도체/전공정/장비	3	7	1
양자컴퓨팅/양자암호보안	2	6	1
배터리/전고체/차세대	2	5	1
우주항공/발사체/체계	2	5	0
산업재/계측/시험장비	2	5	1
방산/항공/우주	2	5	0
배터리/양극재	2	5	1
휴대폰/카메라모듈	2	4	0
디스플레이/장비	2	4	0
반도체/소재/부품	2	4	1
반도체/후공정/검사	2	4	1
온디바이스AI/CXL/PIM	2	4	1
자동차/완성차	3	3	0
반도체/대장주	2	3	0