결론 — EPS 성장 vs 가격 변화 갭으로 4분면 분류, 실측 학습으로 로직 보완
- ① Catch-up (EPS↑·가격↓) — 10일 평균 +10.1%, 승률 53.7%. 최선호
- ② Momentum (EPS↑·가격↑) — 10일 평균 +9.0%, 승률 50.9%. 실적 정당화
- ③ Value (EPS→·가격↓) — 10일 평균 +8.3%, 승률 56.3%. 저평가 반등
- ④ Overvalued (EPS→·가격↑) — 10일 평균 +5.9%, 승률 34.2%. 경계
- 기준: 2023.12 → 2025.12 EPS · 2024 peak → 현재 가격 · 유동성 필터 시총 1,000억+ & 5일 거래대금 10억+
- 매일 17:45 자동 학습 — 누적 표본이 쌓일수록 분면·섹터·조건별 적중률 정밀화
① Catch-up Top 30
EPS 크게 성장 + 가격 조정 = 저평가 후보 (Gap 내림차순).
EPS★ = EPS 성장률이 가격 변화폭(절대값)을 부합/초과하여 실적이 주가를 정당화.
| 종목 |
시총 |
거래대금 |
EPS23 |
EPS25 |
EPS성장 |
가격변화 |
Gap |
현재가 |
목표가 |
여력 |
S7 |
섹터 |
|
EPS★
|
163438억 |
1462억 |
-67 |
2633 |
+4036% |
-32% |
+4067 |
305,000 |
- |
- |
3 |
바이오/신약플랫폼 |
|
EPS★
|
5632억 |
13억 |
-61 |
1035 |
+1792% |
-42% |
+1834 |
19,180 |
- |
- |
1 |
휴대폰/케이스/방열 |
|
EPS★
|
37981억 |
90억 |
10409 |
173128 |
+1563% |
+31% |
+1532 |
442,000 |
573,750 |
+30% |
3 |
건설/건자재 |
|
EPS★
|
3165억 |
200억 |
10 |
136 |
+1213% |
+6% |
+1207 |
11,090 |
17,816 |
+61% |
3 |
AI보안/데이터/양자암호/보안 |
|
EPS★
|
6846억 |
41억 |
-917 |
9589 |
+1146% |
-2% |
+1148 |
67,600 |
- |
- |
3 |
디스플레이/장비 |
|
EPS★
|
138578억 |
856억 |
50 |
411 |
+724% |
-54% |
+778 |
155,800 |
580,038 |
+272% |
2 |
배터리/양극재 |
|
EPS★
|
1422억 |
13억 |
36 |
297 |
+728% |
-29% |
+756 |
7,600 |
18,088 |
+138% |
3 |
에너지/스마트그리드/ESS |
|
EPS★
|
7248억 |
19억 |
4069 |
24169 |
+494% |
-60% |
+555 |
35,350 |
152,150 |
+330% |
2 |
배터리/음극재/전해액 |
|
EPS★
|
3697억 |
26억 |
-114 |
494 |
+534% |
-12% |
+546 |
5,260 |
- |
- |
1 |
중국관광/면세/백화점 |
|
EPS★
|
56813억 |
87억 |
-169 |
412 |
+343% |
-28% |
+371 |
42,000 |
- |
- |
1 |
금융/인터넷/핀테크 |
|
EPS★
|
17308억 |
69억 |
3611 |
15696 |
+335% |
-21% |
+356 |
75,600 |
162,860 |
+115% |
1 |
K엔터/4대기획사 |
|
EPS★
|
6091억 |
27억 |
-4468 |
8599 |
+292% |
-41% |
+333 |
93,700 |
- |
- |
0 |
화학/기초화학 |
|
EPS★
|
6501억 |
40억 |
-1627 |
3521 |
+316% |
+38% |
+279 |
45,500 |
- |
- |
3 |
화학/반도체/전자재료 |
|
EPS★
|
22518억 |
79억 |
-6793 |
8927 |
+231% |
-7% |
+238 |
81,600 |
- |
- |
0 |
소비재/식음료/유통 |
|
EPS★
|
23323억 |
117억 |
3331 |
11549 |
+247% |
+11% |
+236 |
205,500 |
314,330 |
+53% |
1 |
화학/화장품OEM/소재 |
|
EPS★
|
16155억 |
232억 |
-299 |
243 |
+181% |
-36% |
+218 |
43,600 |
- |
- |
2 |
반도체/후공정/검사 |
|
EPS★
|
33511억 |
75억 |
-3708 |
2816 |
+176% |
-41% |
+217 |
40,900 |
- |
- |
0 |
K엔터/게임 |
|
EPS★
|
9614억 |
10억 |
-2641 |
1967 |
+174% |
-37% |
+212 |
40,850 |
- |
- |
0 |
건설/건자재 |
|
EPS★
|
3623억 |
20억 |
-118 |
67 |
+157% |
-54% |
+211 |
8,780 |
- |
- |
1 |
로봇/의료/서비스 |
|
EPS★
|
60416억 |
413억 |
650 |
2266 |
+248% |
+47% |
+202 |
82,300 |
95,228 |
+16% |
3 |
AI데이터센터/서버/PCB |
|
|
5445억 |
124억 |
-2286 |
-534 |
+77% |
-93% |
+170 |
24,850 |
- |
- |
3 |
배터리/음극재/전해액 |
|
EPS★
|
7774억 |
42억 |
-18093 |
776 |
+104% |
-61% |
+165 |
35,450 |
- |
- |
2 |
K엔터/미디어/OTT |
|
EPS★
|
176749억 |
877억 |
-4103 |
1170 |
+128% |
-34% |
+163 |
39,900 |
- |
- |
0 |
AI응용/AI플랫폼 |
|
EPS★
|
6950억 |
15억 |
-4612 |
1708 |
+137% |
-22% |
+159 |
37,750 |
- |
- |
1 |
철강/금속/비철금속/동 |
|
EPS★
|
2941억 |
28억 |
95 |
302 |
+219% |
+60% |
+159 |
6,030 |
6,400 |
+6% |
3 |
방산/정밀부품/탄약 |
|
EPS★
|
4018억 |
57억 |
-1194 |
268 |
+122% |
-36% |
+159 |
29,850 |
- |
- |
2 |
온디바이스AI/디자인하우스 |
|
EPS★
|
18492억 |
426억 |
437 |
952 |
+118% |
-39% |
+157 |
43,850 |
122,910 |
+180% |
0 |
조선/해상풍력 |
|
EPS★
|
6174억 |
13억 |
400 |
1052 |
+163% |
+10% |
+153 |
10,860 |
16,745 |
+54% |
3 |
조선/기자재/설비 |
|
EPS★
|
38946억 |
90억 |
854 |
2234 |
+161% |
+24% |
+137 |
101,900 |
139,400 |
+37% |
2 |
원전/EPC/설계 |
|
EPS★
|
48850억 |
320억 |
-5153 |
608 |
+112% |
-24% |
+136 |
9,770 |
- |
- |
1 |
디스플레이/패널제조 |
2단계 스파이크 신호
MA60 이하 or 거래량 축소(사전조건) → 거래량 2배 급증(트리거). 단일 조건 대비 정밀도 높음.
| 종목 |
시총 |
현재가 |
EPS성장 |
가격변화 |
분면 |
7d S |
섹터 |
|
|
3286억 |
26,550 |
+20% |
+68% |
①
|
5 |
AI데이터센터/광통신/냉각 |
|
|
36696억 |
90,200 |
-174% |
-56% |
③
|
3 |
배터리/양극재 |
|
|
5087억 |
16,470 |
-368% |
+9% |
③
|
3 |
로봇/액추에이터 |
|
|
5445억 |
24,850 |
+77% |
-93% |
①
|
3 |
배터리/음극재/전해액 |
|
|
138578억 |
155,800 |
+724% |
-54% |
①
|
2 |
배터리/양극재 |
|
|
8957억 |
48,600 |
+23% |
+58% |
①
|
2 |
AI데이터센터/광통신/냉각 |
|
|
6202억 |
31,000 |
-84% |
+33% |
③
|
1 |
조선/기자재/설비 |
|
|
104765억 |
188,000 |
+158% |
+133% |
②
|
1 |
금융/증권 |
|
|
28204억 |
99,700 |
-56% |
+20% |
③
|
0 |
소비재/식음료/유통 |
|
|
18492억 |
43,850 |
+118% |
-39% |
①
|
0 |
조선/해상풍력 |
활성 테마 내 Catch-up
스파이크 많은 테마에 속한 EPS↑·가격↓ 종목.
| 종목 |
EPS성장 |
가격변화 |
Gap |
여력 |
S7 |
섹터 |
|
EPS★
|
+4036% |
-32% |
+4067 |
- |
3 |
바이오/신약플랫폼 |
|
EPS★
|
+122% |
+47% |
+75 |
- |
3 |
건설/종합건설 |
|
EPS★
|
+37% |
-23% |
+60 |
+50% |
2 |
원전/주기기/기자재 |
|
EPS★
|
+26% |
-11% |
+37 |
+20% |
4 |
우주항공/위성본체/통신 |
|
|
+25% |
+40% |
-15 |
-24% |
3 |
에너지/전선/케이블 |
|
|
+23% |
+58% |
-34 |
-34% |
2 |
AI데이터센터/광통신/냉각 |
|
|
+20% |
+68% |
-48 |
- |
5 |
AI데이터센터/광통신/냉각 |
④ Overvalued Top 17
EPS 변동 미미 or 하락 but 가격 급등 = 실적 뒷받침 없는 상승 (경계 대상).
| 종목 |
EPS23 |
EPS25 |
EPS성장 |
가격변화 |
Gap |
섹터 |
|
|
-47 |
-677 |
-1331% |
+115% |
-1446 |
바이오/신약플랫폼 |
|
|
74 |
-40 |
-154% |
+535% |
-689 |
에너지/신재생에너지 |
|
|
1255 |
-2204 |
-276% |
+286% |
-562 |
건설/플랜트 |
|
|
30 |
5 |
-84% |
+315% |
-399 |
원전/제어/계측 |
|
|
808 |
320 |
-60% |
+267% |
-327 |
원전/주기기/기자재 |
|
|
719 |
755 |
+5% |
+250% |
-245 |
반도체/전공정/장비 |
|
|
5876 |
5021 |
-15% |
+218% |
-233 |
원전/EPC/설계 |
|
|
496 |
412 |
-17% |
+183% |
-200 |
로봇/감속기 |
|
|
1816 |
1107 |
-39% |
+137% |
-176 |
방산/항공/우주 |
|
|
2271 |
1922 |
-15% |
+121% |
-137 |
방산/항공/우주 |
|
|
2657 |
1814 |
-32% |
+105% |
-137 |
산업재/건설기계 |
|
|
23881 |
14419 |
-40% |
+86% |
-125 |
휴대폰/카메라모듈 |
|
|
298 |
306 |
+2% |
+128% |
-125 |
로봇/액추에이터 |
|
|
2581 |
2319 |
-10% |
+113% |
-123 |
AI데이터센터/IDC/클라우드 |
|
|
18288 |
15550 |
-15% |
+77% |
-92 |
에너지/전선/케이블 |
|
|
37730 |
40391 |
+7% |
+85% |
-78 |
자동차/완성차 |
|
|
9434 |
10085 |
+7% |
+79% |
-72 |
금융/금융지주 |
섹터별 Gap (EPS성장% − 가격변화%)
양수 = EPS 성장이 가격 상승보다 큼 (저평가 섹터). 음수 = 가격이 실적보다 과도하게 오름.
| 섹터 |
N |
평균 EPS성장 |
평균 가격변화 |
Gap |
7d 스파이크 |
평가 |
| 조선 |
13 |
+3854% |
+41% |
+3812 |
15 |
저평가
|
| 방산 |
11 |
+635% |
+96% |
+539 |
24 |
저평가
|
| AI보안 |
3 |
+430% |
+59% |
+371 |
6 |
저평가
|
| 디스플레이 |
5 |
+401% |
+63% |
+338 |
10 |
저평가
|
| 양자컴퓨팅 |
5 |
+249% |
+30% |
+218 |
15 |
저평가
|
| 바이오 |
14 |
+194% |
-10% |
+204 |
22 |
저평가
|
| 중국관광 |
7 |
+147% |
-4% |
+151 |
5 |
저평가
|
| 휴대폰 |
6 |
+246% |
+97% |
+149 |
12 |
저평가
|
| 배터리 |
11 |
+86% |
-44% |
+130 |
24 |
저평가
|
| 건설 |
9 |
+194% |
+86% |
+108 |
22 |
저평가
|
| 통신 |
7 |
+124% |
+34% |
+89 |
15 |
저평가
|
| AI응용 |
4 |
+36% |
-50% |
+86 |
7 |
저평가
|
| K엔터 |
9 |
+44% |
-33% |
+77 |
7 |
저평가
|
| 금융 |
11 |
+92% |
+74% |
+19 |
6 |
균형
|
| 종전재건 |
5 |
+172% |
+154% |
+19 |
13 |
균형
|
| 산업재 |
6 |
+23% |
+12% |
+12 |
12 |
균형
|
| 철강 |
7 |
-17% |
-26% |
+9 |
8 |
균형
|
| 온디바이스AI |
6 |
+36% |
+37% |
-2 |
11 |
균형
|
| 원전 |
8 |
+116% |
+124% |
-8 |
21 |
균형
|
| 에너지 |
12 |
+109% |
+127% |
-18 |
32 |
균형
|
| 자동차 |
9 |
+9% |
+31% |
-21 |
12 |
균형
|
| 소비재 |
9 |
-29% |
-5% |
-24 |
4 |
균형
|
| 반도체 |
13 |
+34% |
+68% |
-34 |
26 |
균형
|
| 로봇 |
11 |
+20% |
+92% |
-72 |
28 |
과열주의
|
| 우주항공 |
12 |
-12% |
+64% |
-76 |
33 |
과열주의
|
| AI데이터센터 |
13 |
+70% |
+146% |
-77 |
32 |
과열주의
|
| 화학 |
14 |
-381% |
-22% |
-359 |
23 |
과열
|
활성 테마 (최근 7일 스파이크)
스파이크 빈도 기준 상위 테마. Catch-up 종목 다수 보유 테마가 특히 유효.
| 섹터/티어 |
N |
7d 스파이크 |
Catch-up 종목 |
| AI데이터센터/광통신/냉각 |
3 |
10 |
2 |
| 에너지/전선/케이블 |
3 |
9 |
1 |
| 건설/종합건설 |
3 |
9 |
1 |
| 원전/주기기/기자재 |
3 |
9 |
1 |
| 우주항공/위성본체/통신 |
3 |
9 |
1 |
| 바이오/신약플랫폼 |
3 |
9 |
1 |
| 우주항공/소재/구조 |
3 |
8 |
0 |
| 에너지/전력기기/변압기 |
3 |
8 |
1 |
| AI데이터센터/전력기기/변압기 |
3 |
8 |
1 |
| 종전재건/전력망 |
3 |
8 |
1 |
| 에너지/신재생에너지 |
3 |
8 |
0 |
| 방산/체계종합/지상 |
3 |
8 |
0 |
| 우주항공/발사체/체계 |
3 |
8 |
0 |
| 로봇/액추에이터 |
3 |
8 |
0 |
| 배터리/양극재 |
3 |
7 |
2 |